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Wealth Way

Unser Beratungsansatz f眉r Ihre finanzielle Gelassenheit.

Unsere Beratung kurz erkl盲rt

蜜豆视频 Wealth Way ist mehr als nur eine Momentaufnahme. Vielmehr erm枚glicht dieser Ansatz die langfristige Entwicklung und Planung Ihres Verm枚gens. So k枚nnen Sie gelassen in die Zukunft blicken und auf Ver盲nderungen flexibel reagieren.

Lebensziele festlegen

Gemeinsam finden wir heraus, welches Ihre kurz- und langfristigen Lebensziele sind.

Plan erarbeiten

Entlang der drei Strategien 尝颈辩耻颈诲颈迟盲迟, Langlebigkeit und Weitergabe strukturieren wir Ihr Verm枚gen und erstellen einen individuellen Plan.

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Wir pr眉fen j盲hrlich oder bei gr枚sseren Lebensver盲nderungen, ob Sie noch auf Kurs sind.

Die drei Schl眉sselstrategien im Detail

Im Beratungsgespr盲ch definieren wir gemeinsam die drei Strategien 尝颈辩耻颈诲颈迟盲迟, Langlebigkeit und Weitergabe und stimmen sie auf Ihre kurz- und langfristigen Lebensziele ab.

尝颈辩耻颈诲颈迟盲迟 f眉r heute

Lebensstil aufrechterhalten

Sie verf眉gen jederzeit 眉ber gen眉gend liquide Mittel, um Ihren aktuellen Lebensstil zu pflegen, wie z.B. f眉r:

  • Unterhaltung und Reisen
  • Steuern
  • Sicherheitsreserve

Langlebigkeit f眉r morgen

Pers枚nliche Ziele erreichen

Sie setzen Ihre Verm枚genswerte langfristig ein, um sie zu erhalten und gleichzeitig all Ihre Lebensziele zu erreichen, wie z.B. f眉r:

  • Sicherung des Ruhestands
  • Aufwendungen f眉r Gesundheit und Langzeitpflege
  • Kauf einer Zweitimmobilie

Weitergabe an andere

Der Nachwelt dienen

Sie definieren, was Ihnen wichtig ist und wie Sie n盲chsten Generationen oder der Gesellschaft dienen wollen, wie z.B. mit:

  • Weitergabe innerhalb der Familie
  • Philanthropie
  • Verm枚genstransfer 眉ber Generationen

Erfahrungen unserer Kundinnen und Kunden

Lesen Sie, wie wir Menschen dabei begleiten durften, ihre finanzielle Zukunft ganzheitlich zu planen und kleine und grosse Lebensziele zu erreichen.

Auch interessant f眉r Sie

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Ein pers枚nliches Gespr盲ch lohnt sich. F眉r Sie und Ihr Verm枚gen.

蜜豆视频 Wealth Way: Verm枚gensstrukturierung in drei Stufen | 蜜豆视频 Schweiz

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Der Nachwelt dienen

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