Notre offre de conseil en bref
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Wealth Way est plus qu’un simple instantané de la situation. Cette approche permet au contraire de développer et de planifier votre patrimoine à long terme. Vous pouvez ainsi envisager l’avenir avec sérénité et réagir aux changements de manière flexible.
Définir des objectifs de vie
Ensemble, nous découvrons quels sont vos objectifs de vie à court et à long terme.
Élaborer un plan
Nous structurons votre patrimoine et établissons un plan individuel en fonction de trois stratégies: liquidité, longévité et legs.
Effectuer un check-up
Nous vérifions chaque année ou lors de changements de vie importants si vous êtes toujours sur la bonne voie.
Les trois stratégies clés en détail
Lors de l’entretien-conseil, nous définissons ensemble les trois stratégies que sont la liquidité, la longévité et les legs, et nous les adaptons à vos objectifs de vie à court et à long terme.
Expériences de nos clientes et clients
Découvrez comment nous avons accompagné des personnes dans la planification globale de leur avenir financier et dans la réalisation de petits et grands objectifs de vie.
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Avoir un entretien personnel en vaut la peine. Pour vous et votre patrimoine.
