Unsere Beratung kurz erklärt

ÃÛ¶¹ÊÓƵ Wealth Way ist mehr als nur eine Momentaufnahme. Vielmehr ermöglicht dieser Ansatz die langfristige Entwicklung und Planung Ihres Vermögens. So können Sie gelassen in die Zukunft blicken und auf Veränderungen flexibel reagieren.

Lebensziele festlegen

Gemeinsam finden wir heraus, welches Ihre kurz- und langfristigen Lebensziele sind.

Plan erarbeiten

Entlang der drei Strategien ³¢¾±±ç³Ü¾±»å¾±³Ùä³Ù, Langlebigkeit und Weitergabe strukturieren wir Ihr Vermögen und erstellen einen individuellen Plan.

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Wir prüfen jährlich oder bei grösseren Lebensveränderungen, ob Sie noch auf Kurs sind.

Die drei Schlüsselstrategien im Detail

Im Beratungsgespräch definieren wir gemeinsam die drei Strategien ³¢¾±±ç³Ü¾±»å¾±³Ùä³Ù, Langlebigkeit und Weitergabe und stimmen sie auf Ihre kurz- und langfristigen Lebensziele ab.

³¢¾±±ç³Ü¾±»å¾±³Ùä³Ù für heute

Lebensstil aufrechterhalten

Sie verfügen jederzeit über genügend liquide Mittel, um Ihren aktuellen Lebensstil zu pflegen, wie z.B. für:

  • Unterhaltung und Reisen
  • Steuern
  • Sicherheitsreserve

Langlebigkeit für morgen

Persönliche Ziele erreichen

Sie setzen Ihre Vermögenswerte langfristig ein, um sie zu erhalten und gleichzeitig all Ihre Lebensziele zu erreichen, wie z.B. für:

  • Sicherung des Ruhestands
  • Aufwendungen für Gesundheit und Langzeitpflege
  • Kauf einer Zweitimmobilie

Weitergabe an andere

Der Nachwelt dienen

Sie definieren, was Ihnen wichtig ist und wie Sie nächsten Generationen oder der Gesellschaft dienen wollen, wie z.B. mit:

  • Weitergabe innerhalb der Familie
  • Philanthropie
  • Vermögenstransfer über Generationen

Erfahrungen unserer Kundinnen und Kunden

Lesen Sie, wie wir Menschen dabei begleiten durften, ihre finanzielle Zukunft ganzheitlich zu planen und kleine und grosse Lebensziele zu erreichen.

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