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Les marchés privés constituent une classe d’actifs à long terme. Les placements sur ces marchés ne se négocient pas sur les Bourses publiques. Voici les principales stratégies de placement sur les marchés privés: entreprises (Private Equity), prêts (Private Debt), immobilier (Private Real Estate) et projets d’infrastructure (Infrastructure). Le volume de ces placements a fortement augmenté ces dernières années.

Quatre stratégies sont généralement utilisées sur les marchés privés: le Private Equity Global, la dette privée, les placements immobiliers privés et les placements privés dans les infrastructures.

Private Equity (entreprises)

La stratégie de Private Equity concerne les participations au capital d’entreprises non cotées en Bourse. Cette stratégie totalise bien plus de 60% de la fortune totale gérée sur les marchés privés et prend largement le pas sur les autres stratégies. Elle vous permet de participer aux fonds propres d’une entreprise et à son rendement.

Dette privée (prêts)

Cette stratégie se concentre sur les titres de créance non négociés en Bourse. Les gestionnaires de dette privée sont spécialisés dans l’octroi de crédits à des entreprises ou dans l’organisation de rééchelonnements de dettes. Ils se procurent et octroient des instruments de créance, et négocient ceux-ci avec les emprunteurs. Pour les investisseurs, il en résulte un risque similaire à celui d’un crédit.

Private Real Estate (immobilier)

Cette stratégie est centrée sur l’acquisition de biens immobiliers. Les gestionnaires de Private Real Estate misent sur l’achat d’objets de premier ordre, sur l’assainissement ou sur le repositionnement d’immeubles, ou encore sur des projets de développement immobilier. Les placements immobiliers privés vous offrent une certaine protection contre l’inflation et sont soumis à des fluctuations de valeur plus faibles que les placements traditionnels.

Infrastructure privée (projets d’infrastructure)

La stratégie de Private Infrastructure se concentre sur l’acquisition de parts dans des objets d’infrastructure, qui impliquent souvent des obstacles élevés à l’entrée. Dans le cas d’investissements dans des infrastructures telles que les aéroports, les ports, les infrastructures pour l’électricité, les télécommunications, l’approvisionnement en eau, la gestion et le recyclage des déchets, les ponts, les routes à péage, les hôpitaux et les écoles, les investisseurs ont droit à une participation aux recettes. Ceux-ci restent stables indépendamment des éventuelles variations de prix, car les infrastructures resteront utilisées dans tous les cas. À l’instar de l’immobilier, les placements privés dans les projets d’infrastructure sont moins exposés aux fluctuations de l’inflation et de la valeur que les placements traditionnels.

Les raisons suivantes plaident pour des placements sur les marchés privés pour autant que l’investisseur soit prêt à céder une partie du contrôle de son placement et à renoncer à la même liquidité et à la même transparence qu’avec des produits négociés en Bourse, mais qu’il souhaite en contrepartie pouvoir exploiter des sources de rendement supplémentaires.

Les marchés privés vous offrent potentiellement des rendements plus élevés que les marchés traditionnels pour une orientation à long terme. Ils vous donnent par ailleurs accès à certaines entreprises en rapide croissance. De nouvelles opportunités de placement diversifiées s’offrent à vous lorsque vous les intégrez à un portefeuille traditionnel axé sur les marchés publics.

Les marchés privés subissent moins de fluctuations et réagissent moins à l'actualité que les marchés publics. Ainsi, ces entreprises peuvent se concentrer sur la création de valeur à long terme. Cette caractéristique les différencie des entreprises des marchés publics.
Les placements sur les marchés privés nécessitent des engagements de capital à long terme. Si vous avez la certitude de ne pas avoir besoin du capital investi pendant la durée de votre investissement, les placements sur les marchés privés peuvent constituer un complément intéressant à votre portefeuille.