Benefíciese de nuestro enfoque de asesoría

Con ÃÛ¶¹ÊÓƵ Wealth Way puede mirar al futuro con confianza y adaptarse con flexibilidad a los cambios.
  • Establezca objetivos de vida
    Juntos identificamos sus objetivos de vida a corto y largo plazo.
  • Elabore un plan
    Estructuramos su patrimonio y elaboramos un plan individual basado en tres estrategias: liquidez, longevidad y legado.
  • Realice un chequeo
    Una vez al año, o cuando haya un cambio importante en su vida, nos aseguramos que todo siga por el buen camino.

Las tres estrategias clave

Durante nuestra consulta estableceremos conjuntamente tres estrategias: liquidez, longevidad y legado. Luego, estructuraremos su plan patrimonial individual para alcanzar sus objetivos de vida a corto y largo plazo.
Liquidity

Liquidez para hoy

Aseguramos que siempre disponga de suficiente liquidez para mantener su estilo de vida actual, por ejemplo:

  • Ocio y vacaciones
  • Margen de seguridad
Longevity

Longevidad para el mañana

Use su patrimonio a largo plazo para preservar sus activos y alcanzar sus objetivos de vida, por ejemplo:

  • Gastos de atención médica y cuidados a largo plazo
  • Adquisición de una segunda vivienda
  • Seguridad en la jubilación
Heredado

Legado para otros

Usted define qué es importante para usted y cómo desea ayudar a generaciones futuras o a la sociedad, por ejemplo:

  • Legado para su familia
  • Transferencia de patrimonio a generaciones futuras
  • ¹ó¾±±ô²¹²Ô³Ù°ù´Ç±èí²¹

Iniciador de conversación ÃÛ¶¹ÊÓƵ Wealth Way

¿Cuáles son sus objetivos y prioridades?ÌýHacer preguntas relevantes le ayuda a saber hacia dónde va.

¿Qué quiere lograr en la vida?

¿Quiénes son las personas que más le importan?

¿Cuál quiere que sea su legado?

¿Cuáles son sus principales preocupaciones?

¿°äó³¾´Ç piensa alcanzar su proyecto de vida?

Woman sitting near a desk with laptop and working
Two people sitting on a couch in a corporate office discussing

Por qué ÃÛ¶¹ÊÓƵ es su socio adecuado

Benefíciese de la experiencia del líder mundial en gestión patrimonial1.
Más información Por qué ÃÛ¶¹ÊÓƵ
ÃÛ¶¹ÊÓƵ head quarters

Conectados globalmente, activos localmente

Como líder verdaderamente mundial en gestión patrimonial2, combinamos nuestra experiencia global con un conocimiento local profundo, respaldado por la solidez financiera de uno de los bancos mejor capitalizados3. Con presencia en los principales centros financieros globales, estamos a su disposición donde quiera que esté.

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Man in museum

Excelencia a largo plazo

Sumamos 300 años de tradición y experiencia bancaria suiza. La calidad y la destreza suizas son la base de nuestro enfoque, desde nuestro personal hasta nuestras soluciones y servicios.

Woman in library

Asesoría holística centrada en usted

Nuestras soluciones personalizadas y nuestra experiencia aprovechan los recursos globales de ÃÛ¶¹ÊÓƵ como líder en gestión patrimonial. Además, se beneficiará del acceso a todas las capacidades de ÃÛ¶¹ÊÓƵ, incluyendo investigación de clase mundial para sus inversiones y conectividad.


Más información Por qué ÃÛ¶¹ÊÓƵ

1Ìý«Best Global Private Bank», PWM/ The Banker Global Private Banking Awards 2023

2ÌýBasado en datos disponibles públicamente.

3ÌýÃÛ¶¹ÊÓƵ AG. Vea nuestras últimas calificacionesÌý²¹±ç³ÜíÌý(solamente disponible en inglés)

El precio y el valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden bajar y subir. Es posible que no reciba la cantidad que invirtió inicialmente.

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Juntos podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos.
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