Mantenere la rotta
Analisi, strategia e disciplina
Gli investimenti di successo si fondano su tre pilastri fondamentali: analisi, strategia e disciplina.
Un buon pilota fa un’analisi approfondita delle condizioni di volo, stabilisce una chiara strategia e vi si attiene con disciplina fino a destinazione. Un investitore di successo fa esattamente lo stesso.
Per fare un buon volo è necessario studiare e analizzare le cartine geografiche e i dati meteorologici, seguire sempre le ultime informazioni, controllare costantemente la rotta ideale per arrivare da A a B e se necessario correggerla.
Questo è il nostro approccio nella consulenza d’investimento: analizziamo per voi in modo costante e sistematico tutti i mercati finanziari globali e ne stimiamo le prospettive di rischio/rendimento; stabiliamo con voi la strategia d’investimento adatta a raggiungere il vostro obiettivo; monitoriamo di continuo il vostro portafoglio, vi supportiamo nel dotarlo di un’ampia diversificazione, effettuiamo correntemente le dovute modifiche – in autonomia o di comune accordo, a seconda del mandato conferitoci – in funzione delle vostre preferenze e ci impegniamo affinché raggiungiate il vostro obiettivo.
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Per poter prendere decisioni d’investimento razionali e fondate è necessaria un’analisi obiettiva, sistematica ed esaustiva dei mercati finanziari e dei fattori fondamentali alla base della loro evoluzione. Opportunità e rischi dei mercati vanno valutati in modo oggettivo. ÃÛ¶¹ÊÓƵ Wealth Management dispone di una rete globale di specialisti, tra cui 900 analisti, che forniscono informazioni di mercato alla base di decisioni d’investimento obiettive.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ House View
Sulla base di un’analisi sistematica dei mercati rilevanti e della valutazione delle prospettive di rischio e rendimento, ÃÛ¶¹ÊÓƵ esprime con chiarezza la propria opinione: è la ÃÛ¶¹ÊÓƵ House View.
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vostro portafoglio deve seguire una strategia d’investimento chiara e individuale, in linea con le vostre esigenze, la vostra situazione, i vostri obiettivi finanziari e il rischio che siete in grado di assumervi. Queste condizioni quadro, definite in stretta collaborazione con voi, determinano il vostro profilo di investitore a lungo termine.
Verifica costante
Nel colloquio definiamo il profilo adatto a voi e vi illustriamo il processo sistematico che utilizziamo per verificare regolarmente se l’orientamento del vostro portafoglio corrisponde alla vostra strategia e ai vostri obiettivi d’investimento personali.
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Occorre attenersi con coerenza alla strategia definita e ai focus d’investimento stabiliti in funzione delle analisi di mercato. Questa disciplina crea le premesse per il successo degli investimenti e vi tutela da decisioni a breve termine dettate dalle emozioni, che pregiudicano la vostra strategia e, di conseguenza, la vostra tolleranza al rischio o che vi precludono opportunità di mercato. Le opinioni e le raccomandazioni del nostro Chief Investment Office e dei nostri specialisti di prodotto e portafoglio vi aiutano a mantenere la rotta giusta.
A noi monitoraggio e consulenza – A voi le decisioni
Le nostre soluzioni ÃÛ¶¹ÊÓƵ Manage e ÃÛ¶¹ÊÓƵ Advice vi offrono un sostegno attivo nel raggiungere i vostri obiettivi d’investimento. Beneficiate non solo della nostra competenza in materia di analisi, investimenti e consulenza, ma anche di un monitoraggio sistematico del portafoglio, unico nel suo genere nel settore finanziario: ogni notte eseguiamo una verifica automatizzata del vostro portafoglio per valutarne la qualità in termini di allocazione patrimoniale, rischi di concentrazione e altri importanti parametri. Se riscontriamo rischi, vi contattiamo per illustrarveli e discutere con voi le proposte di soluzione. La decisione definitiva però spetta a voi: mantenete così il pieno controllo del vostro portafoglio.
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Gli investimenti di successo si fondano su tre pilastri fondamentali: analisi, strategia e disciplina. La nostra brochure vi fornisce nozioni preziose al riguardo. Apprendete inoltre tutto ciò che c’è sapere sulle insidie emotive diffuse nel comportamento degli investitori e come cautelarvi.