Question 1

Navegar pela incerteza

Accepted Answer

Os fundos de hedge podem aproveitar o desempenho de 2024 e ajudar os investidores a navegar pela incerteza em 2025.
Os fundos de hedge apresentaram um desempenho sólido em 2024 de cerca de 10%, de acordo com estimativas da HFR. As ações globais entregaram mais (MSCI ACWI Net Return, +17,5%), mas os fundos de hedge superaram os títulos globais (Bloomberg Global Aggregate USD, +3,4%).
Em 2025, espera-se que os planos econômicos e os desenvolvimentos geopolíticos do novo governo dos EUA impulsionem ainda mais a volatilidade do mercado, criando oportunidades para fundos de hedge qualificados na construção de posições compradas e vendidas.
Na nossa opinião, as grandes diferenças de desempenho entre as ações e sua baixa correlação devem apoiar as estratégias neutras em relação ao mercado de ações, especialmente porque elas tendem a lidar bem com a incerteza.

Question 2

Estratégias e estruturas complexas

Accepted Answer

Alguns investidores podem estar relutantes em investir nos fundos de hedge devido aos possíveis desafios.
Os fundos de hedge podem implantar estratégias e estruturas complexas que são difíceis de monitorar por investidores individuais.
É necessário ter certa experiência e know-how para selecionar a combinação adequada de instrumentos para apoiar seus objetivos financeiros.

Question 3

Plano estratégico em três passos

Accepted Answer

Nosso CIO apresenta um plano estratégico para incorporar fundos de hedge em portfólios.
Primeiro, os investidores podem fazer um plano de investimento personalizado. Uma alocação típica de fundos de hedge pode ser de 8 a 12% de um portfólio geral.
Em segundo lugar, uma alocação "principal" que forneça diversificação de portfólio, com investimentos em fundos de hedge "satélites" focados em objetivos específicos, como aumentar o capital ou reduzir o risco.
Em terceiro lugar, revisar e reequilibrar um portfólio pode ajudar a gerenciar os riscos exclusivos dos fundos de hedge, incluindo iliquidez, alavancagem e transparência.

Question 4

Navegar pela incerteza

Accepted Answer

Os fundos de hedge podem aproveitar o desempenho de 2024 e ajudar os investidores a navegar pela incerteza em 2025.
Os fundos de hedge apresentaram um desempenho sólido em 2024 de cerca de 10%, de acordo com estimativas da HFR. As ações globais entregaram mais (MSCI ACWI Net Return, +17,5%), mas os fundos de hedge superaram os títulos globais (Bloomberg Global Aggregate USD, +3,4%).
Em 2025, espera-se que os planos econômicos e os desenvolvimentos geopolíticos do novo governo dos EUA impulsionem ainda mais a volatilidade do mercado, criando oportunidades para fundos de hedge qualificados na construção de posições compradas e vendidas.
Na nossa opinião, as grandes diferenças de desempenho entre as ações e sua baixa correlação devem apoiar as estratégias neutras em relação ao mercado de ações, especialmente porque elas tendem a lidar bem com a incerteza.

Question 5

Estratégias e estruturas complexas

Accepted Answer

Alguns investidores podem estar relutantes em investir nos fundos de hedge devido aos possíveis desafios.
Os fundos de hedge podem implantar estratégias e estruturas complexas que são difíceis de monitorar por investidores individuais.
É necessário ter certa experiência e know-how para selecionar a combinação adequada de instrumentos para apoiar seus objetivos financeiros.

Question 6

Plano estratégico em três passos

Accepted Answer

Nosso CIO apresenta um plano estratégico para incorporar fundos de hedge em portfólios.
Primeiro, os investidores podem fazer um plano de investimento personalizado. Uma alocação típica de fundos de hedge pode ser de 8 a 12% de um portfólio geral.
Em segundo lugar, uma alocação "principal" que forneça diversificação de portfólio, com investimentos em fundos de hedge "satélites" focados em objetivos específicos, como aumentar o capital ou reduzir o risco.
Em terceiro lugar, revisar e reequilibrar um portfólio pode ajudar a gerenciar os riscos exclusivos dos fundos de hedge, incluindo iliquidez, alavancagem e transparência.

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